Salesforce-CRM-Datenkonnektor

Übersicht

Sie können den Salesforce-Datenkonnektor einrichten, um Kontaktdaten mit Ihren Profilen zu synchronisieren.

HINWEIS: Sie benötigen ein gültiges Salesforce-Konto, um Salesforce als Datenkonnektor einzurichten.

Salesforce einrichten


So richten Sie Salesforce CRM als Datenkonnektor ein:

  1. Öffnen Sie die Ninetailed Legacy-App.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte „Datenquellen“.

    Contentful Personalization: Data Sources tab

  3. Klicken Sie auf Ihre erste Verbindung einrichten. Die Seite „Verbindung erstellen“ wird angezeigt.

    CP: Create connection page

  4. Wählen Sie Salesforce CRM aus, akzeptieren Sie die Bedingungen und klicken Sie auf Authentifizieren, um eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto herzustellen.

    CP: Salesforce

  5. Das Autorisierungsmodal wird angezeigt. Klicken Sie auf Verbinden.

    CP: Salesforce authorization modal

  6. Die Salesforce-Anmeldeseite wird angezeigt. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.

  7. Wählen Sie einen Datenquellennamen und ein Präfix aus. Das Präfix wird allen Merkmalsnamen hinzugefügt, die Sie synchronisieren möchten.

  8. Wählen Sie ein Feld als ID aus und klicken Sie auf Als ID festlegen. Die ID ist die eindeutige Kennung, die zur Identifizierung des Profils verwendet wird.

    CP: Configure salesforce

  9. Wählen Sie die Felder aus, die Sie synchronisieren möchten.

  10. Klicken Sie auf Konfiguration speichern. Sobald die Konfiguration gespeichert ist, werden die Daten sofort synchronisiert.

HINWEIS: Je nach Datenmenge kann es bis zu einige Stunden dauern, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Nach der ersten Synchronisierung werden alle Änderungen in Ihrer Datenquelle in 5-Minuten-Intervallen synchronisiert. Alle Ihre synchronisierten Felder sind über den „Merkmalsnamen“ verfügbar, der in Ihrer Konfiguration angezeigt wird. Merkmalsnamen können im Zielgruppen-Builder mit dem Regeltyp „hat Merkmal“ festgelegt werden.